Mikołaj (Mickey Rooney) łapie przeziębienie tuż przed przed gwiazdką. Z tego powodu zamierza zrobić sobie wakacje i odpocząć od świąt. Jednakże jego dwóch pomocników, Jingle Bells (Bob McFadden) oraz Jangle Bells (Bradley Bolke), postanawia przypomnieć dobrodusznemu ulubieńcowi wszystkich dzieci na czym tak naprawdę polega magia Bożego Narodzenia.
Historia dwóch dziewczyn: CJ oraz Hanny. Hanna mieszka na ranczo, CJ przyjeżdża z wizytą i postanawia fotografować dzikie konie do szkolnego projektu. Dziewczyny stają się przyjaciółkami oraz dowiadują się o czymś, co może zagrozić zwierzętom...
Prosiak Porky postanawia pojechać ze swoim kotem na ryby w związku z otwarciem sezonu łowieckiego. Informuje o tym futrzaka, który nie może się doczekać wyjazdu. Nazajutrz obaj docierają nad jezioro, gdzie wchodzą w konflikt z latającą rybą, która ani myśli dać się złapać na haczyk.
Historia osiołka, który na swoim grzbiecie przywiózł Maryję do Betlejem. Osiołek, który ze względu na brak możliwości by pomóc w pracy rolnej swojemu panu, zostaje sprzedany Józefowi za jedną srebrną monetę.
Kot Sylwester przy pomocy cudownego fletu, który hipnotyzuje myszy, próbuje zwabić wszystkie tamtejsze gryzonie. Jednak Speedy Gonzales przechytrza Sylwestra i nie daje się zahipnotyzować, ratuje swoich towarzyszy z rąk kota.Sylwester w pościgu za najszybszą myszą w całym Meksyku łamie sobie nogę. Teraz w gipsie oraz o kulach zahipnotyzowany podąża za melodią graną przez Speedy'ego.